氐吐谷浑宕昌邓至白兰党项附国稽胡
氐者，西夷之别种，号曰白马。三代之际，盖自有君长，而世一朝见，故《诗》称“自彼氐、羌，莫敢不来王”也。秦、汉以来，世居岐、陇以南，汉川以西，自立豪帅。汉武帝遣中郎将郭昌、卫广灭之，以其地为武都郡。自汧、渭抵于巴、蜀，种类实繁，或谓之白氏，或谓之故氐，各有侯王，受中国封拜。
汉建安中，有杨腾者，为部落大帅。腾勇健多计略，始徙居仇池，方百顷，因以为号。四面斗绝，高七里余，蟠道三十六回，其上有丰水泉，煮土成盐。腾后有名千万者，魏拜为百顷氐王。
千万孙名飞龙，渐强盛，晋武帝假平西将军。无子，养外甥令狐茂搜为子。惠帝元康中，茂搜自号辅国将军、右贤王，群氐推以为王。关中人士流移者，多依之。愍帝以为骠骑将军、左贤王。茂搜死，子难敌统位，与弟坚头分部曲。难敌自号左贤王，屯下辨；坚头号右贤王，屯河池。难敌死，子毅立。自号使持节、龙骧将军、左贤王、下辨公；以坚头子盘为使持节、冠军将军、右贤王、河池公。臣晋，晋以毅为征南将军。
三年，毅族兄初袭杀毅，并有其众，自立为仇池公。臣于石季龙，后称蕃于晋。永和十年，改初为天水公。十一年，毅小弟宋奴使姑子梁三王因侍直手刃杀初，初子国率左右诛三王及宋奴，复自立为仇池公。桓温表国为秦州刺史，国子安为武都太守。
十二年，国从叔俊复杀国自立。国子安叛苻生，杀俊，复称蕃于晋。死，子世自立为仇池公。晋太和三年，以世为秦州刺史，弟统为武都太守。世死，统废世子纂自立。统一名德。纂聚党袭杀统，自立为仇池公，遣使诣简文帝。以纂为秦州刺史。晋咸安元年，苻坚遣杨安伐纂，克之，徙其人于关中，空百顷于地。
宋奴之死，二子佛奴、佛狗逃奔苻坚，坚以女妻佛奴子定，拜为尚书、领军。苻坚之败，关右扰乱，定尽力于坚。坚死，乃率众奔陇右，徙居历城，去仇池百二十里，置食储于百顷。招夷夏得千余家，自称龙骧将军、仇池公，称蕃于晋。孝武即以其自号假之，后以为秦州刺史。登国四年，遂有秦州之地，号陇西王。后为乞佛乾归所杀，无子。
佛狗子盛，先为监国守仇池，乃统事，自号征西将军、秦州刺史、仇池公。谥定为武王。分诸氐、羌为二十部护军，各为镇戍，不置郡县。遂有汉中之地，仍称蕃于晋。天兴初，遣使朝贡，诏以盛为征南大将军、仇池王。隔碍姚兴，不得岁通贡使。盛以兄子抚为平南将军、梁州刺史，守汉中。宋永初中，宋武帝封盛为武都王。盛死，私谥曰惠文王。子玄统位。
玄字黄眉，号征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王。虽蕃于宋，仍奉晋义熙之号。后始用宋元嘉正朔。初，盛谓玄曰：“吾年已老，当终为晋臣，汝善事宋帝。”故玄奉焉。玄善于待士，为流旧所怀。始光四年，太武遣大鸿胪公孙轨拜玄为征南大将军、督梁州刺史、南秦王。玄上表请比内蕃，许之。玄死，私谥孝昭王。子保宗统位。
初，玄临终谓弟难当曰：“今境候未宁，方须抚慰，保宗冲昧，吾授卿国事，其无坠先勋。”难当固辞，请立保宗以辅之。保宗既立，难当妻姚氏谓难当曰：“国险，宜立长君，反事孺子，非久计。”难当从之，废保宗而自立，称蕃于宋。难当拜保宗为镇南将军，镇石昌；以次子顺为镇东将军、秦州刺史，守上邽。保宗谋袭难当，事泄，被系。先是，四方流人以仇池丰实，多往依附。流人有许穆之、郝惔之二人投难当，并改姓为司马，穆之自云名飞龙，惔之自云名康之，云是晋室近戚。康之寻为人所杀。时宋梁州刺史甄法护刑政不理，宋文帝遣刺史萧思话代任。难当以思话未至，遣将举兵袭梁州，破白马，遂有汉中之地。寻而思话使其司马萧承之先驱进讨，所向克捷，遂平梁州。因又附宋。难当后释保宗，遣镇董亭。保宗与兄保显归京师，太武拜保宗征南大将军、秦州牧、武都王，尚公主；保显为镇西将军、晋寿公。后遣大鸿胪崔颐拜难当为征南大将军、仪同三司、领护西羌校尉、秦梁二州牧、南秦王。
难当后自立为大秦王，号年曰建义，立妻为王后，世子为太子，置百官具拟天朝。然犹贡献于宋不绝。寻而其国大旱，多灾异，降大秦王复为武都王。太延初，难当立镇上邽。太武遣车骑大将军、乐平王丕等督河西、高平诸军取上邽，又诏喻难当，奉诏摄守。寻而倾国南寇，规有蜀土，袭宋益州，攻涪城，又伐巴西，获雍州流人七千余家，还于仇池。宋文帝怒，遣将裴方明等伐之。难当为方明所败，弃仇池，与千余骑奔上邽。太武遣中山王辰迎之赴行宫。方明既克仇池，以保宗弟保炽守之，河间公齐击走之。
先是，诏保宗镇上邽，又诏镇骆谷，复其本国。保宗弟文德先逃氐中，乃说保宗令叛。事泄，齐执保宗送京师，诏难当杀之。氐、羌立文德，屯于浊水。文德自号征西将军、秦河梁三州牧、仇池公，求援于宋，封文德为武都王，遣偏将房亮之等助之。齐逆击，禽亮之。文德奔守葭芦，武都、阴平氐多归之。诏淮阳公皮豹子等率诸军讨文德，走汉中，收其妻子、僚属、资粮。及保宗妻公主送京师，赐死。初，公主劝保宗反，人问曰：“背父母之邦若何？”公主曰：“礼，妇人外成，因夫而荣。事立，据守一方，我亦一国之母，岂比小县之主？”以此得罪。
文成时，拜难当营州刺史，还为外都大官。卒，谥曰忠。子和，随父归魏，别赐爵仇池公。子德子袭难当爵，早卒。子小眼袭，例降为公，拜天水太守，卒。子大眼，别有传。小眼子公熙袭爵。正光中，尚书右丞张普惠为行台，送租于南秦、东益，普惠启公熙俱行。至南秦，以氐反不得进，遣公熙先慰氐。东益州刺史魏子建以公熙险薄，密令访察，公熙果有潜谋，将为叛乱。子建仍报普惠，令其摄录。普惠急追公熙，公熙竟不肯赴，东出汉中。普惠表列其事，公熙大行贿赂，终得免罪。后为假节、别将，与都督元志同守岐州，为秦贼莫折天生所虏，死于秦州。
文德后自汉中入统汧、陇，遂有阴平、武兴之地。后为宋荆州刺史刘义宣所杀。
保宗之执也，子元和奔宋，以为武都、白水太守。元和据城归顺，文成嘉之，拜征南大将军、武都王，内徙京师。
元和从叔僧嗣复自称武都王于葭芦。僧嗣死，从弟文度自立为武兴王，遣使归顺。献文授文度武兴镇将，既而复叛。孝文初，征西将军皮欢喜攻葭芦破之，斩文度首。
文度弟弘，小名鼠，名犯献文庙讳，以小名称。鼠自为武兴王，遣使奉表谢罪，贡其方物，孝文纳之。鼠遣子狗奴入侍，拜鼠都督、南秦州刺史、征西将军、西戎校尉、武都王。鼠死，从子后起统位，孝文复以鼠爵授之。鼠子集始为白水太守。后起死，以集始为征西将军、武都王。集始复朝于京师，拜都督、南秦州刺史、安南大将军、领护南蛮校尉、汉中郡侯、武兴王，赐以车旗、戎马、锦彩、缯纩。寻还武兴，进号镇南将军，加督宁、湘五州诸军事。后仇池镇将杨灵珍袭破武兴，集始遂入齐。景明初，集始来降，还授爵位，归守武兴。死，子绍先立，拜都督、南秦州刺史、征虏将军、汉中郡公、武兴王，赠集始车骑大将军、开府仪同三司、谥安王。
绍先年幼，委事二叔集起、集义。夏侯道迁以汉中归顺也，梁白马戍主尹天保率众围之。道迁求援于集起、集义，二人贪保边蕃，不欲救之。唯集始弟集朗心愿立功。率众破天保，全汉川，朗之力也。集义见梁、益既定，恐武兴不得久为外籓，遂扇动诸氐，推绍先僭称大号，集起、集义并称王，外引梁为援。安西将军邢峦遣建武将军傅竖眼攻武兴克之，执绍先，送于京师，遂灭其国，以为武兴镇，复改镇为东益州。
前后镇将唐法乐、刺史杜纂、邢豹以威惠失衷，氐豪仇石柱等相率反叛，朝廷以西南为忧。正光中，诏魏子建为刺史，以恩信招抚，风化大行，远近款附，如内地焉。后唐永代子建为州，未几，氐人悉反。永弃城东走，自此复为氐地。
魏末，天下乱，绍先奔还武兴，复自立为王。周文定秦、陇，绍先称籓，送妻子为质。大统元年，绍先请其女妻，周文奏魏帝许之。绍先死，子辟邪立。
四年，南岐州氐苻寿反，攻陷武都，自号太白王，诏大都督侯莫陈顺与渭州刺史长孙澄讨降之。九年，清水氐酋李鼠仁据地作乱，氐帅梁道显叛，攻南由，周文遣典签赵昶慰谕之，鼠仁等相继归附。十一年，于武兴置东益州，以辟邪为刺史。十五年，安夷氐复叛。赵昶时为郡守，收首逆者二十余人斩之，乃定。于是以昶行南秦州事。氐帅盖闹等作乱，闹据北谷，其党西结宕昌羌獠甘，共推盖闹为主。昶分道遣使，宣示祸福，然后出兵讨之。擒盖闹，散其余党。兴州叛氐复侵逼南岐州，刺史叱罗协遣使告急，昶赴救，又大破之。先是，氐酋杨法深据阴平自称王，亦盛之苗裔也。魏孝昌中，举众内附，自是职贡不绝。废帝元年，以深为黎州刺史。二年，杨辟邪据州反，群氐复与同逆。诏叱罗协与赵昶讨平之。周文乃以大将军宇文贵为大都督、兴州刺史。贵威名先著，群氐颇畏服之。来岁，杨法深从尉迟迥平蜀，军回，法深寻与其宗人杨崇集、杨陈侳各拥其众，递相攻讨。赵昶时督成、武、沙三州诸军事，遣使和解之。法深等从命，乃分其部落，更置州郡以处之。
恭帝末，武兴氐反，围利州，凤州固道氐魏天王等亦聚众响应，大将军豆卢宁等讨平之。周明帝时，兴州人段吒及下辩、柏树二县人反，相率破兰皋戍。氐酋姜多复率厨中氐属攻陷落丛郡以应之。赵昶讨平二县，并斩段吒。而阴平、葭芦氐复往往屯聚，与厨中相应。昶乃简精骑，出其不意，径入厨中，至大竹坪，连破七栅，诛其渠帅，二郡并降。及昶还，厨中生氐，复为寇掠。昶又遣仪同刘崇义、宇文琦入厨中讨之，于是群氐并平。
及王谦举兵，沙州氐帅开府杨永安又据州应谦，大将军达奚儒讨平之。
吐谷浑，本辽东鲜卑徒河涉归子也。涉归一名弈洛韩，有二子，庶长曰吐谷浑，少曰若洛廆。涉归死，若洛廆代统部落，是为慕容氏。涉归之在也，分户七百以给吐谷浑，与若洛廆二部。马斗相伤，若洛廆怒，遣入谓吐谷浑曰：“先公处分，与兄异部，何不相远，而马斗相伤？”吐谷浑曰：“马食草饮水，春气发动，所以斗，斗在马，而怒及人，乖别甚易，今当去汝万里外！”若洛廆悔，遣旧老及长史七那楼谢之。吐谷浑曰：“我乃祖以来，树德辽右，先公之世，卜筮之言云：‘有二子，当享福祚，并流子孙。’我是卑庶，理无并大。今以马致怒，殆天所启。诸君试驱马令东，马若还东，我当随去。”即令从骑拥马令回，数百步，欻然悲鸣，突走而西，声若颓山，如是者十余辈，一回一迷。楼力屈，乃跪曰：“可汗，此非复人事！”浑谓其部落曰：“我兄弟子孙并应昌盛，廆当传子及曾玄孙，其间可百余年；我乃玄孙间始当显耳。”于是遂西附阴山，后假道上陇。若洛廆追思吐谷浑，作《阿于歌》徒河以兄为阿于也。子孙僭号，以此歌为辇后鼓吹大曲。
吐谷浑遂从上陇，止于枹罕。自枹罕暨甘松，南界昂城、陇涸，从洮水西南极白兰，数千里中，逐水草，庐帐而居，以肉酪为粮。西北诸杂种谓之阿柴虏。
吐谷浑死，有子六十人。长子吐延，身长七尺八寸，勇力过人，性刻暴。为昂城羌酋姜聪所刺，剑犹在体，呼子叶延语其大将绝拔泥曰：“吾气绝，棺敛讫，便速去保白兰。地既险远，又土俗懦弱，易控御。叶延小兒，欲授余人，恐仓卒终不能相制。今以叶延付汝，竭股肱之力以辅之，孺子得立，吾无恨也。”抽剑而死。有子十二人。
叶延少而勇果，年十岁，缚草为人，号曰姜聪，每旦辄射之，射中则嗥叫泣涕。其母曰：“仇贼诸将已屠脍之，汝年小，何烦朝朝自苦！”叶延呜咽若不自胜，答母曰：“诚知无益，然罔极之心，不胜其痛。”性至孝，母病，母三日不食，叶延亦不食。颇视书传，自谓曾祖弈洛韩始封昌黎公，吾为公孙之子，案《礼》，公孙之子得以王父字为氏，遂以吐谷浑为氏焉。
叶延死，子碎奚立。性淳谨，三弟专权，碎奚不能制，诸大将共诛之。奚忧哀不复摄事，遂立子视连为世子，委之事。号曰莫贺郎，华言父也。奚遂以忧死。视连立，以父忧思，不游娱酣宴。十五年死，弟视罴立。死，子树洛干等并幼，弟乌纥提立，而妻树洛干母，生二子慕璝、慕利延。乌纥提一名大孩，死，树洛干立，自号车骑将军。是岁，晋义熙初也。树洛干死，弟阿豺立，自号骠骑将军、沙州刺史。部内有黄沙，周回数百里，不生草木，因号沙州。阿豺兼并氐、羌，地方数千里，号为强国。升西强山，观垫江源，问于群僚曰：“此水东流，更有何名？由何郡国入何水也？”其长史曾和曰：“此水经仇池，过晋寿，出宕渠始号垫江，至巴郡入江，度广陵入于海。”阿豺曰：“水尚知归，吾虽塞表小国，而独无所归乎！”遣使通宋，献其方物。宋少帝封为浇河公。未及拜受，宋文帝元嘉三年，又加除命。又将遣使朝贡，会暴病，临死召诸子弟告之曰：“先公车骑舍其子虔，以大业属吾，岂敢忘先公之举而私于纬代！其以慕璝继事。”阿豺有子二十人，纬代长子也。阿豺又谓曰：“汝等各奉吾一只箭，将玩之地下。”俄而命母弟慕利延曰：“汝取一只箭折之。”慕利延折之。曰：“汝取十九只箭折之。”慕延不能折。阿豺曰：“汝曹知不？单者易折，众则难摧，戮力一心，然后社稷可固。”言终而死。慕璝立。
先是，阿豺时，宋命竟未至而死。慕璝又奉表通宋，宋文帝又授陇西公。慕璝招集秦、凉亡业之人，及羌戎杂夷众至五六百落，南通蜀、汉，北交凉州、赫连，部众转盛。太武时，慕璝始遣其侍郎谢大宁奉表归魏。寻讨禽赫连定，送之京师。太武嘉之，遣使者策拜慕璝为大将军、西秦王。
慕璝表曰：“臣诚庸弱，敢竭精款，俘擒僭逆，献捷王府，爵秩虽崇，而土不增廓，车旗既饰，而财不周赏，愿垂鉴察，亮基单款。臣顷接寇逆，疆境之人，为贼所抄，流转东下，今皇化混一，求还乡土。乞佛曰连、窟略寒、张华等三人家弱在此，分乖可愍，愿并敕遣，使恩洽遐荒，存亡感戴。”
太武诏公卿朝堂会，议答施行。太尉长孙嵩及议郎、博士二百七十九人议曰：
“前者有司所处，以为秦王荒外之君，本非政教所及，来则受之，去则不禁。皇威远被，西秦王慕义畏威，称臣纳贡，求受爵号。议者以为古者要荒之君，虽人土众广，而爵不拟华夏。陛下加宠王官，乃越常分，容饰车旗，班同上国。至于缯絮多少，旧典所无，皆当临时以制丰寡。自汉、魏以来，抚绥遐荒，颇有故事。吕后遗单于御车二乘、马二驷，单于答马千匹。其后匈奴和亲，敌国，遗缯絮不过数百；呼韩邪称臣，身自入朝，始乃至万匹。今西秦王若以土无桑蚕，便当上请，不得言财不周赏也。周室衰微，齐侯小白一匡天下，有赐胙之命，无益土之赏。晋侯重耳破楚城濮，唯受南阳之田，为朝宿之邑。西秦所致，唯定而已。塞外之人，因时乘便，侵入秦、凉，未有经略拓境之勋，爵登上国，统秦、凉、河、沙四州之地，而云土不增廓。比圣朝于弱周，而自同于五霸，无厌之情，其可极乎！西秦王忠款于朝廷，原其本情，必不至此。或左右不敕，因致斯累。
检西秦流人，贼时所抄，悉在蒲坂。今既称籓，四海咸泰，天下一家，可敕秦州送诣京师，随后遣还。所请乞佛三人，昔为宾国之使，来在王庭，国破家迁，即为臣妾，可勿听许。
制曰：“公卿议之，未为失体。西秦王所书金城、枹罕、陇西之地，彼自取之，朕即与之，便是裂土，何须复廓？西秦款至，绵绢随使疏数增益之，非一匹而已。”自是，慕璝贡献颇简。又通于宋，宋文封为陇西王。
太延二年，慕璝死，弟慕利延立。诏遣使者策谥慕璝曰惠王。后拜慕利延镇西大将军、仪同三司，改封西平王；以慕璝子元绪为抚军将军。时慕利延又通宋，宋封为河南王。太武征凉州，慕利延惧，遂率其部人，西遁沙漠。太武以利延兄有禽赫连定之功，遣使宣喻之，乃还。后慕利延遣使表谢，书奏，乃下诏褒奖之。
慕利延兄子纬代惧慕利延害已，与使者谋欲自归，慕利延觉而杀之。纬代弟叱力延等八人逃归京师，请兵讨慕利延。太武拜叱力延归义王，诏晋王伏罗率诸将讨之。军至大母桥，慕利延兄子拾寅走河西，伏罗遣将追击之，斩首五千余级。慕利延走白兰，慕利延从弟伏念、长史孚鸠黎、部大崇娥等率众一万三千落归降。后复遣征西将军、高凉王那等讨之于白兰。慕利延遂入于阗国，杀其王，死者数万人。南征罽宾。遣使通宋求援，献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物，宋文帝赐以牵车。七年，遂还旧土。
慕利延死，树洛干子拾寅立。始邑于伏罗川，其居止出入，窃拟王者。拾寅奉修贡职，受魏正朔；又受宋封爵，号河南王。太武遣使拜为镇西大将军、沙州刺史、西平王。后拾寅自恃险远，颇不恭命。通使于宋，献善马、四角羊，宋明帝加之官号。
文成时，定阳侯曹安表拾寅今保白兰，多有金银、牛马，若击之，可以大获。议者咸以先帝忿拾寅兄弟不睦，使晋王伏罗、高凉王那再征之，竟无多克，拾寅虽复远遁，军亦疲劳。今在白兰，不犯王塞，不为人患，非国家之所急也。若遣使招慰，必求为臣妾，可不劳而定也。王者之于四荒，羁縻而已，何必屠其国，有其地。安曰：“臣昔为浇河戍将，与之相近，明其意势。若分军出其左右，拾寅必走保南山，不过十日，牛马草尽，人无所食，众必溃叛，可一举而定也。”从之。诏阳平王新成、建安王穆六头等出南道，南郡公李惠、给事中公孙拔及安出北道以讨之。拾寅走南山，诸军济河追之。时军多病，诸将议贼已远遁，军容已振，今驱疲病之卒，要难冀之功，不亦过乎？众以为然，乃引还，获驼马二十余万。
献文复诏上党王长孙观等率州郡兵讨拾寅。军至曼头山，拾寅来逆战，观等纵兵击败之，拾寅宵遁。于是思悔复蕃职，遣别驾康盘龙奉表朝贡。献文幽之，不报其使。拾寅部落大饥，屡寇浇河。诏平西将军、广川公皮欢喜率敦煌、凉州、枹罕、高平诸军为前锋，司空、上党王长孙观为大都督以讨之。观等军入拾寅境，刍其秋稼。拾寅窘怖，遣子诣军，表求改过，观等以闻。献文以重劳将士，乃下诏切责之，征其任子。拾寅遣子斤入侍，献文寻遣斤还。拾寅后复扰掠边人，遣其将良利守洮阳，枹罕所统也。枹罕镇将、西郡公杨锺葵贻拾寅书以责之。拾寅表曰：“奉诏，听臣还旧土，故遣良利守洮阳。若不追前恩，求令洮阳贡其土物。”辞旨恳切，献文许之，自是岁修职贡。
太和五年，拾寅死，子度易侯立。遣其侍郎时真贡方物，提上表称嗣事。后度易侯伐宕昌，诏让之，赐锦彩一百二十匹，喻令悛改；所掠宕昌口累，部送时还。易侯并奉诏。死。
子伏连筹立。孝文欲令入朝，表称疾病，辄修洮阳、泥和城而置戍焉。文明太后崩，使人告凶，伏连筹拜命不恭。有司请伐之，孝文不许。群臣以其受诏不敬，不宜纳所献。帝曰：“拜受失礼，乃可加以诘责。所献土毛，乃是臣之常道。杜弃所献，便是绝之，纵欲改悔，其路无由矣。”诏曰：“朕在哀疚之中，未存征讨。而去春枹罕表取其洮阳、泥和二戍，时以此既边将之常，即便听许。及偏师致讨，二戍望风请降，执讯二千余人，又得妇女九百口。子妇可悉还之。”伏连筹乃遣世子贺鲁头朝于京师。礼锡有加，拜伏连筹使持节、都督西垂诸军事、征西将军、领护西戎中郎将、西海郡开国公、吐谷浑王，麾旗章绶之饰，皆备给之。
后遣兼员外散骑常侍张礼使于伏连筹。谓礼曰：“昔与宕昌通和，恆见称大王，己则自有兴动，殊违臣节。当发之日，宰辅以为君若返迷知罪，则克保蕃业；脱守愚不改，则祸难将至。”伏连筹遂默然。及孝文崩，遣使赴哀，尽其诚敬。
伏连筹内修职贡，外并戎狄，塞表之中，号为强富。准拟天朝，树置官司，称制诸国，以自夸大。宣武初，诏责之曰：“梁州表送卿报宕昌书。梁弥邕与卿并为边附，语其国则邻籓，论其位则同列，而称书为表，名报为旨。有司以国常刑，殷勤请讨。朕虑险远多虞，轻相构惑，故先宣此意，善自三思。”伏连筹上表自申，辞诚恳至。终宣武世至于正光，嫠牛、蜀马及西南之珍，无岁不至。后秦州城人莫折念生反，河西路绝。凉州城人万于菩提等东应念生，囚刺史宋颖。颖密遣求援于伏连筹，伏连筹亲率大众救之，遂获保全。自尔以后，关徼不通，贡献遂绝。
伏连筹死，子夸吕立，始自号为可汗。居伏俟城，在青海西十五里。虽有城郭而不居，恆处穹庐，随水草畜牧。其地，东西三千里，南北千余里。官有王、公、仆射、尚书及郎中、将军之号。夸吕椎髻毦珠，以皁为帽，坐金狮子床。号其妻为母尊，衣织成裙，披锦大袍，辫发于后，首戴金花冠。
其俗：丈夫衣服略同于华夏，多以罗冪为冠，亦以缯为帽；妇人皆贯珠贝，束发，以多为贵。兵器有弓、刀甲、鞘。国无常赋，须则税富室商人以充用焉。其刑罚：杀人及盗马，死；余则征物以赎罪，亦量事决杖。刑人必以氈蒙头，持石从高击之。父兄死，妻后母及嫂等，与突厥俗同。至于婚，贫不能备财者，辄盗女去。死者亦皆埋殡，其服制，葬讫则除之。性贪婪，忍于杀害。好射猎，以肉酪为粮。亦知种田，有大麦、粟、豆。然其北界气候多寒，唯得芜青、大麦，故其俗贫多富少。青海周回千余里，海内有小山。每冬冰合后，以良牝马置此山，至来春收之，马皆有孕，所生得驹，号为龙种，必多骏异。吐谷浑尝得波斯草马，放入海，因生骢驹，能日行千里，世传青海骢者也。土出ＢＸ牛、马、骡，多鹦鹉，饶铜、铁、硃砂。地兼鄯善、且末。
兴和中，齐神武作相，招怀荒远，蠕蠕既附于国，夸吕遣使致敬。神武喻以大义，征其朝贡，夸吕乃遣使人赵吐骨真假道蠕蠕，频来东魏。又荐其从妹，静帝纳以为嫔。遣员外散骑常侍傅灵檦使于其国。夸吕又请婚，乃以济南王匡孙女为广乐公主以妻之。此后朝贡不绝。
西魏大统初，周文遣仪同潘濬喻以逆顺之理，于是夸吕再遣使献能舞马及羊、牛等。然寇抄不已，缘边多被其害。废帝二年，周文勒大兵至姑臧，夸吕震惧，使贡方物。是岁，夸吕又通使于齐。凉州刺史史宁觇知其还，袭之于州西赤泉，获其仆射乞伏触状、将军翟潘密，商胡二百四十人，驼骡六百头，杂彩丝绢以万计。恭帝三年，史宁又与突厥木杆可汗袭击夸吕，破之，虏其妻子，获珍物及杂畜。武成初，夸吕复寇凉州，刺史是云宝战没。贺兰祥、宇文贵率兵讨之，夸吕遣其广定王、锺留王拒战。祥等破之，广定等遁走。又拔其洮阳、洪和二城，置洮州而还。保定中，夸吕前后三辈遣使献方物。天和初，其龙涸王莫昌率来降，以其地为扶州。二年五月，复遣使来献。建德五年，其国大乱，武帝诏皇太子征之。军至伏俟城，夸吕遁走，虏其余众而还。明年，又再遣使奉献。宣政初，其赵王他娄屯来降。自是，朝献遂绝。
及隋开皇初，侵弘州，地旷人梗，废之。遣上柱国元谐率步骑数万击之。贼悉发国中，自曼头至树敦，甲骑不绝。其所署河西总管定城王钟利房及其太子可博汗前后来拒战，谐频破之。夸吕大惧，率亲兵远遁，其名王十三人召率部落而降。上以其高宁王移兹裒素得众心，拜大将军，封河南王，以统降众。自余官赏各有差。未几，复来寇边，州刺史皮子信拒战死之。汶州总管梁远以锐卒击之，乃奔退。俄而入寇廓州，州兵击走之。
夸吕在位百年，屡因喜怒废杀太子。其后太子惧杀，遂谋执夸吕而降，请兵于边吏。秦州总管河间王计应之，上不许。太子谋泄，为其父所杀。复立少子嵬王诃为太子。叠州刺史杜祭请因其衅讨之，上又不许。六年，嵬王诃复惧父诛，谋归国，请兵迎接。上谓其使者曰：“溥天之下，皆是朕臣妾，各为善事，即朕称心。嵬王既有好意，欲来投服，唯教嵬王为臣子法，不可远遣兵马，助为恶事。”嵬王乃止。八年，其名王拓拔木弥请以千余家归化。上曰：“叛天背父，何可收纳！又其本意，正自避死，若今违拒，又复不仁。若有音信，宜遣慰抚，任其自拔，不须出兵马应接。其妹夫及甥欲来，亦任其意，不劳劝诱也。”是岁，河南王移兹裒死，文帝令其弟树归袭统其众。平陈之后，夸吕大惧，逃遁险远，不敢为寇。
十一年，夸吕卒，子世伏使其兄子无素奉表称籓，并献方物，请以女备后庭。上谓无素曰：“若依来请，他国便当相学，一许一塞，是谓不平。若并许之，又非好法。”竟不许。十一年，遣刑部尚书宇文弼抚慰之。十六年，以光化公主妻世伏，上表称公主为天后，上不许。
明年，其国大乱，国人杀世伏，立其弟伏允为主。使陈废立事，并谢专命罪，且请依俗尚主，上从之。自是朝贡岁至，而常访国家消息，上甚恶之。炀帝即位，伏允遣子顺来朝。时铁勒犯塞，帝遣将军冯孝慈出敦煌御之，战不利。铁勒遣使谢罪请降，帝遣黄门侍郎裴矩慰抚之，讽令击吐谷浑以自效。铁勒即勒兵袭破吐谷浑，伏允东走，保西平境。帝复令观德王雄出浇河，许公宇文述出西平掩之，大破其众。伏允遁逃于山谷间，其故地皆空。自西平临羌城以西，且末以东，祁连以南，雪山以北，东西四千里，南北二千里皆为隋有。置郡、县、镇、戍，发天下轻罪徙居之。于是留顺不之遣。伏允无以自资，率其徒数千骑，客于党项。帝立顺为主，送出玉门，令统余众，以其大宝王泥洛周为辅。至西平，其部下杀洛周，顺不果入而还。
大业末，天下乱，伏允复其故地，屡寇河右，郡县不能制。
吐谷浑北有乙弗勿敌国，国有屈海，海周回千余里。众有万落，风俗与吐谷浑同。然不识五谷，唯食鱼及苏子。苏子状若中国枸巳子，或赤或黑。
有契翰一部，风俗亦同，特多狼。
白兰山西北，又有可兰国，风俗亦同。目不识五色，耳不闻五声，是夷蛮戎狄之中丑类也。土无所出，直大养群畜，而户落亦可万余人。顽弱不知斗战，忽见异人，举国便走。性如野兽，体轻工走，逐不可得。
白兰西南二千五百里，隔大岭，又度四十里海，有女王国。人庶万余落，风俗土著，宜桑麻，熟五谷，以女为王，故因号焉。译使不至，其传亦然。
宕昌羌者，其先盖三苗之胤。周时与庸、蜀、微、卢等八国从武王灭商。汉有先零、烧当等，世为边患。其地东接中华，西通西域，南北数千里。姓别自为部落，酋帅皆有地分，不相统摄，宕昌即其一也。俗皆土著，居有屋宇。其屋，织犛牛尾及羖羊毛覆之。国无法令，又无徭赋。唯战伐之时，乃相屯聚；不然，则各事生业，不相往来。皆衣裘褐，牧养犛牛、羊、豕以供其食。父子、伯叔、兄弟死者，即以继母、世叔母及嫂、弟妇等为妻。俗无文字，但候草木荣落，记其岁时。三年一相聚，杀牛、羊以祭天。
有梁勤者，世为酋帅，得羌豪心，乃自称王焉。勤孙弥忽，太武初，遣子弥黄奉表求内附。太武嘉之，遣使拜弥忽为宕昌王，赐弥黄爵甘松侯。弥忽死，孙彪子立。其地自仇池以西，东西千里；席水以南，南北八百里。地多山阜，人二万余落。世修职贡，颇为吐谷浑所断绝。彪子死，弥治立。彪子弟羊子先奔吐谷浑，遣兵送羊子，欲夺弥治位。弥治遣使请救，献文诏武都镇将宇文生救之，羊子退走。弥治死，子弥机立，遣其司马利柱奉表贡方物。杨文度之叛，围武都，弥机遣其二兄率众救武都，破走文度。孝文时，遣使子桥表贡硃沙、雄黄、白石胆各一百斤。自此后，岁以为常，朝贡相继。后孝文遣鸿胪刘归、谒者张察拜弥机征南大将军、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王。以助之。
邓至者，白水羌也，世为羌豪，因地名号，自称邓至。其地自亭街以东，平武以西，汶岭以北，宕昌以南，士风习俗，亦与宕昌同。其王像舒治遣使内附，高祖拜龙骧将军、邓至王，遣贡不绝。周文命章武公导率兵送之。
邓至之西有赫羊国。初，其部内有一羊，形甚大，色至鲜赤，故因为国名。
又有东亭卫、大赤水、寒宕、石河、薄陵、下习山、仓骧、覃水等诸羌国，风俗粗犷，与邓至国不同焉。亦时遣贡使，朝廷纳之，皆假之以杂号将军，子、男、渠帅之名。
白兰者，羌之别种也。其地东北接吐谷浑，西北利摸徒，南界那鄂。风俗物产，与宕昌略同。周保定元年，遣使献犀甲、铁铠。
党项羌者，三苗之后也。其种有宕昌、白狼，皆自称獼猴种。东接临洮、西平，西拒叶护，南北数千里，处山谷间。每姓别为部落，大者五千余骑，小者千余骑。织ＢＸ牛尾及醿惣毛为屋，服裘褐，披氈为上饰。俗尚武力，无法令，各为生业，有战阵则屯聚，无徭役，不相往来。养ＢＸ牛、羊、猪以供食，不知稼穑。其俗淫秽蒸报，于诸夷中为甚。无文字，但候草木以记岁时。三年一聚会，杀牛羊以祭天。人年八十以上死者，以为令终，亲戚不哭；少死者，则云夭枉，共悲哭之。有琵琶、横吹，击缶为节。
魏、周之际，数来扰边。隋文帝为丞相时，中原多故，因此大为寇掠。蒋公梁睿既平王谦，请因还师讨之。开皇元年，有千余家归化。五年，拓拔宁丛等各率众诣旭州内附，授大将军，其部下各有等差。十六年，复寇会州，诏发陇西兵讨之，大破其众，人相率降，遣子弟入谢罪。帝谓曰：“还语尔父兄，人生须有定居，养老长幼。乃乍还乍走，不羞乡里邪！”自是朝贡不绝。
附国者，蜀郡西北二千余里，即汉之西南夷也。有嘉良夷，即其东部，所居种姓自相率领，土俗与附国同，言语少殊。不统一，其人并无姓氏。
附国王字宜缯。其国南北八百里，东西千五百里。无城栅，近川谷，傍山险。俗好复雠，故垒石为巢，以避其患。其巢高至十余丈，下至五六丈，每级以木隔之，基方三四步，巢上方二三步，状似浮图。于下级开小门，从内上通，夜必关闭，以防贼盗。国有重罪者，罚牛。人皆轻捷，便击剑。漆皮为牟甲，弓长六尺，竹为箭。妻其群母及嫂，兒弟死，父兄亦纳其妻。好歌舞，鼓簧，吹长角。有死者，无服制，置尸高床之上，沐浴衣服，被以牟甲，覆以兽皮。子孙不哭，带甲舞剑而呼云：“我父为鬼所取，我欲报冤杀鬼。”自余亲戚，哭三声而止。妇人哭，必两手掩面。死家杀牛，亲属以猪酒相遗，共饮敢而瘗之。死后一年，方始大葬，必集亲宾，杀马动至数十匹。立木为祖父神而事之。其俗以皮为帽，形圆如钵，或戴冪狖。衣多毼皮裘，全剥牛脚皮为靴。项系铁锁，手贯铁钏。王与酋帅，金为首饰，胸前悬一金花，径三寸。其土高，气候凉，多风少雨，宜小麦、青稞。山出金、银、铜、多白雉。水有嘉鱼，长四尺而鳞细。
大业四年，其王遣使素福等八人入朝。明年，又遣其弟子宜林率嘉良夷六十人朝贡。欲献良马，以路险不通。请开山道，修职贡物，炀帝以劳人不许。
嘉良有水阔六七十丈，附国有水阔百余丈，并南流。用皮为舟而济。
附国南有薄缘夷，风俗亦同。西有女国。其东北连山绵亘数千里，接于党项。往往有羌，大小左封、昔卫、葛延、白狗、向人、望族、林台、舂桑、利豆、迷桑、婢药、大硖、白兰、北利摸徒、那鄂、当迷、渠步、桑悟、千碉，并在深山穷谷，无大君长。其风俗略同于党项，或役属吐谷浑，或附附国。大业中，朝贡。缘西南边置诸道总管以管之。
稽胡，一曰步落稽，盖匈奴别种，刘元海五部之苗裔也。或云山戎赤狄之后。自离石以西，安定以东，方七八百里，居山谷间，种落繁炽。其俗土著，亦知种田，地少桑蚕，多衣麻布。其丈夫衣服及死亡殡葬，与中夏略同；妇人则多贯蜃贝以为耳颈饰。与华人错居。其渠帅颇识文字，言语类夷狄，因译乃通。蹲踞无礼，贪而忍害。俗好淫秽，女尤甚，将嫁之夕，方与淫者叙离，夫氏闻之，以多为贵。既嫁，颇亦防闲，有犯奸者，随事惩罚。又兄弟死者，皆纳其妻。虽分统郡县，列于编户，然轻其徭赋，有异华人。山谷阻深者，又未尽役属，而凶悍恃险，数为寇。
魏孝昌中，有刘蠡升者，居云阳谷，自称天子，立年号，署百官。属魏氏乱，力不能讨。蠡升遂分遣部众抄掠，汾、晋之间，略无宁岁。神武迁鄴后，始密图之，乃伪许以女妻蠡升太子。蠡升遂遣子诣鄴，齐神武厚礼之，缓以婚期。蠡升既恃和亲，不为之备。魏大统元年三月，齐神武袭之，蠡升率轻骑出外征兵，为其北部王所杀，送于神武。其众复立蠡升第三子南海王为主，神武灭之，获其伪主及弟西海王并皇后、夫人、王公以下四百余人，归于鄴。
居河西者，多恃险不宾。时周文方与神武争衡，未遑经略，乃遣黄门侍郎杨（A181）就安抚之。五年，黑水部众先叛。七年，别帅夏州刺史刘平伏又据上郡反。自是北山诸部，连岁寇暴。周文前后遣于谨、侯莫陈崇、李弼等相继讨平之。
武成初，延州稽胡郝阿保、狼皮率其种人，附于齐氏。阿保自署丞相，狼皮自署柱国，并与其别部刘桑德共为影响。柱国豆卢宁督诸军击破之。二年，狼皮等余党复叛，诏大将军韩果讨破之。
保定中，离石生胡数寇汾北，勋州刺史韦孝宽于险要筑城，置兵粮，以遏其路。及杨忠与突厥伐齐，稽胡等便怀旅拒，不供粮饩。忠乃诈其酋帅，云与突厥回兵讨之，酋帅等惧，乃相率供馈焉。其后丹州、绥州等部内诸胡，与蒲川别帅郝三郎等又频年逆命，复诏达奚震、辛威、于寔等前后穷讨，散其种落。天和二年，延州总管宇文盛率众城银川，稽胡白郁久同、乔是罗等欲邀袭，盛并讨斩之。又破其别帅乔三勿同等。五年，开府刘雄出绥州，巡检北边川路。稽胡帅白郎、乔素勿同等度河逆战，雄复破之。
建德五年，武帝败齐帅于晋州，乘胜逐北，齐人所弃甲仗，未暇收敛，稽胡乘间窃出，并盗而有之。乃立蠡升孙没铎为主，号圣武皇帝，年曰石平。六年，武帝定东夏，将讨之，议欲穷其巢穴。齐王宪以为种类既多，又山谷阻绝，王师一举，未可尽除，且当翦其魁帅，余加慰抚。帝然之，乃以宪为行军元帅，督行军总管赵王招、谯王俭、滕王逌等讨之。宪军次马邑，乃分道俱进。没铎遣其党天柱守河东，又遣其大帅穆支据河西，规欲分守险要，掎角宪军。宪命谯王俭击破之，斩获千余级。赵王招又擒没铎，众尽降。宣政元年，汾胡帅刘受罗千复反，越王盛督诸军讨禽之。自是寇盗颇息。
论曰：氐、羌、吐谷浑等曰殊俗，别处边陲，考之前代，屡经叛服，窥觇首鼠，盖其本性。夫无德则叛，有道则伏，先王所述荒服也。
《北史·卷八十四》译文及注释
氐是西夷的别支种族，号称“白马”。三代的时候，氐自有君长，却每世朝见一次。所以《诗经》说“：从那个氐、羌，没有敢不来朝见天子的。”秦汉以来，氐世世代代生活在岐、陇以南、汉川以西的地方，自立首领统率。汉武帝派中郎将郭昌、卫广消灭了它，把它的地域作为武都郡。从禥、渭到巴、蜀，种族类别实在繁多，有的称为“白氐”，有的称为“故氐”，各有自己的侯王，受中国的封官授爵。
东汉建安年间，有个叫杨腾的人，成为部落的大首领。杨腾勇敢，有才能，多谋略，开始迁徙到仇池生活。仇池方圆百顷，因此用“百顷”来作为部落的号。仇池陡峭险峻，七里多高，弯曲的道路三十六转，上面有丰水泉，可以煮土制盐。杨腾的后人有个名叫“千万”的，魏代时被封为“百顷氐王”。
杨千万的孙子名叫飞龙，逐渐强大兴盛起来，晋武帝授予平西将军。飞龙无子，收养外甥令狐茂搜为子。晋惠帝元康年间，茂搜自称辅国将军、右贤王，群氐推选他做首领。流移的关中人士多依附他。晋愍帝让他做骠骑将军、左贤王。茂搜死了，儿子难敌继承首领，和他的弟弟坚头将军队分开。难敌自称左贤王，驻扎在下辨；坚头自称右贤王，驻守在河池。难敌死了，儿子杨毅承继职位，自称使持节、龙骧将军、左贤王、下辨公；让坚头的儿子做使持节、冠军将军、右贤王、河池公。向晋朝称臣，晋王朝让杨毅做征南将军。
建兴三年（315），杨毅的族兄杨初乘其不备杀掉了杨毅，吞并占有了他的属众，自立为仇池公。杨初向石季龙称臣，后来又向晋朝称藩。永和十年（354），改封杨初为天水公。十一年，杨毅的小弟宋奴派遣姑母的儿子梁三王乘宿夜值班亲手杀掉了杨初。杨初的儿子杨国率领手下的人杀了三王及宋奴，重新自立为仇池公。桓温上表让杨国为秦州刺史，杨国的儿子杨安为武都太守。十二年，杨国的从叔杨俊又杀掉杨国自立。杨国的儿子杨安背叛苻坚，杀掉杨俊，又向晋朝称藩。杨安死了，儿子杨世自立为仇池公。晋太和三年（368），让杨世做秦州刺史，弟弟杨统做武都太守。杨世死了，杨统废掉杨世的儿子杨纂自立。杨统一名杨德。杨纂聚集同党乘其不备杀了杨统，自立为仇池公。杨纂派使者到简文帝处，简文帝让杨纂做秦州刺史。晋咸安元年（371），苻坚派杨安讨伐杨纂，打败了他，把他的人迁徙到关中，空出百顷的地域。
宋奴死了，两个儿子佛奴、佛狗出逃投奔苻坚。苻坚把女儿嫁给佛奴的儿子杨定为妻，封杨定为尚书，领军。苻坚战败，关右混乱，杨定为苻坚竭尽全力。苻坚死了杨定就率领部众出奔陇右，迁徙居住在历城，离仇池一百二十里，在百顷设置储存谷物和处所，招收并得到夷夏千余家，自称龙骧将军、仇池公，向晋朝称藩。孝武帝就按他自称的封号授予他，后来又让他做秦州刺史。登国四年（389），杨定终于占据了秦州的城域，号陇西王。后来被乞刺乾归所杀，没有子嗣。
佛狗的儿子杨盛，先做监国，驻守仇池，然后总领一切事务，自称征西将军、秦州刺史、仇池公。为杨定加谥号为武王。划分各氐、羌为二十部护军，各自进行戍守，不设置郡县。终于据有了汉中这个地方，仍然向晋朝称藩。天兴初年，派遣使者朝见进贡，皇帝下诏命杨盛为征南大将军、仇池王。由于姚兴阻隔妨碍，不能每年通达进贡使者。杨盛让兄子杨抚做平南将军、梁州刺史，驻守汉中。宋永初年间，宋武帝封杨盛为武都王。杨盛死了，私谥叫惠文王。儿子杨玄继承职位。
杨玄字黄眉，号征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王。虽然向宋称藩，仍遵从晋义熙的年号。后来才用宋元嘉正朔。当初，杨盛对杨玄说：“我年纪已经老了，应该始终作为晋臣，你好好事奉宋帝。”因此杨玄遵奉实行。杨玄善待士人，被外地迁入的和祖居当地的人所怀念。始光四年（427），太武帝派遣大鸿胪公孙轨授予杨玄为征南大将军、督梁州刺史、南秦王。杨玄上表请求与内藩相同，允许。杨玄死了，私谥叫孝昭王。儿子杨保宗继承职位。
当初，杨玄临终时对弟弟难当说：“现在境内情形不安宁，正需抚慰。保宗年幼无知，我将国事交付爱卿，希望不要丢弃祖先的功绩。”难当坚决推辞，请立保宗来辅佐他。保宗已立，难当的妻子姚氏对难当说：“国家危急，应该立年长的君主，反而事奉小孩子，不是长久之计。”难当听从她，废掉保宗自立，向宋称藩。难当授予保宗做镇南将军，镇守石昌；让次子杨顺做镇东将军、秦州刺史，驻守上圭阝。保宗谋划乘其不备杀掉难当，事情泄露，被拘囚。此前，四方的流亡之人，因仇池丰实，多去依附。流亡人中有许穆之、郝忄炎之二人投靠难当，并且改姓为司马。许穆之自己说名叫飞龙。郝忄炎之自己说名叫康之，说是晋室的近亲。不久，康之被人杀掉。当时宋梁州刺史甄法护不理刑罚政令，宋文帝派刺史萧思话代任。难当因思话未到，派将发兵袭击梁州，攻破白马城，终于占有了汉中地域。不久，萧思话让他的司马萧承之做先锋进兵征讨，所攻之处无不取胜，终于平定了梁州。因此又归附了宋。难当后来放了保宗，派他镇守董亭。保宗和哥哥保显归附京师，太武帝授予保宗征南大将军、秦州牧、武都王，把公主嫁给他；授予保显镇西将军、晋寿公。后来派大鸿胪崔颐授予难当为征南大将军、仪同三司、领护西羌校尉、秦梁二州牧、南秦王。
难当后来自立为大秦王，年号叫建义，立妻子为王后，世子为太子，全部拟照天朝设置百官。然而还向宋贡献不断。不久国家大旱，多灾害怪异，降大秦王重为武都王。太延初，难当在上圭阝设镇守。太武帝派车骑大将军、东平王丕等监督河西、高平各军攻取上圭阝，又下诏晓喻难当遵奉诏令掌管。不久，举国向南进犯，谋划占有蜀地，袭击宋的益州，攻打涪城，又进攻巴西，俘获雍州流亡之人七千余家，回到仇池。宋文帝发怒了，派将军裴方明等讨伐他们。难当被方明打败，放弃仇池，和千余车骑逃往上圭阝。太武帝派中山王展迎接他到行宫。方明已经攻克仇池，让保宗的弟弟保炽守护，河间公齐打跑了他。
此前，诏令保宗镇守上圭阝，又诏令镇守骆谷，回到本国。保宗的弟弟文德先逃回氐中，于是劝说保宗让他背叛。事情泄露，齐拘捕保宗送到京师，下诏杀掉难当。氐、羌立文德，驻守在浊水。文德自称征西将军、秦河梁三州牧、仇池公，向宋求援。宋封文德为武都王，派偏将房亮之等援助他。齐迎击，擒获房亮之。文德逃亡，守卫葭芦、武都、阴平各氐多归附他。下诏淮阳公皮豹子等率领各军讨伐文德，文德逃往汉中，俘获他的妻子、僚属、资粮。等到保宗妻公主送到京师，赐死。当初，公主劝说保宗反叛，有人问道：“为什么背叛父母之国？”公主说“：礼，妇人出嫁，依靠丈夫荣耀。事成，据守一方，我也是一国之母，小县之主怎能相比？”因此获罪。
文成帝时，授予难当营州刺史，恢复他外都大官。死，加谥号叫“忠”。儿子杨和，跟随父亲归顺北魏，另赐爵仇池公。儿子杨德子承受难当的爵位，早亡。儿子杨小眼承受，依例降为公，授予天水太守，死。儿子杨大眼，另外有传。
小眼的儿子杨公熙承受爵位。正光年间，尚书右丞张普惠任行台，送田赋到南秦、东益，普惠带领公熙同行。到达南秦，因氐反叛不能前行，派公熙先行抚慰氐。东益州刺史魏子建因公熙阴险，暗中派人访察。公熙果然暗中谋划，将发动叛乱。子建仍旧报告普惠，让他拘捕公熙。普惠急忙追赶公熙，公熙竟不肯前往，向东出了汉中。普惠上表列述公熙的事，公熙大行贿赂，终于获得免罪。后来做假节、别将，和都督元志共同守卫岐州，被秦贼莫折天生俘虏，死在秦州。
文德后来从汉中入统..、陇，终于占有阴平、武兴这些地方，后来被宋荆州刺史刘义宣杀掉。
保宗被拘捕，儿子元和投奔宋，宋让他做武都、白水太守。元和率城归顺，文成帝嘉奖他，授予征南大将军、武都王，内迁京师。
元和的从叔僧嗣，又在葭芦自称武都王。僧嗣死，从弟文度自立为武兴王，派遣使者归顺北魏。献文帝授予文度武兴镇将，不久又背叛。孝文帝初，征西将军皮欢喜攻破葭芦，斩文度首级。
文度的弟弟杨弘，小名鼠，名字触犯献文帝的庙讳，就用小名称呼。鼠自己做武兴王，派使者奉表谢罪，进贡他们的地方物产，孝文帝收纳了。鼠派儿子狗奴入内侍奉，授予鼠都督、南秦州刺史、征西将军、西戎校尉、武都王。鼠死了，侄子后起继承职位，孝文帝又把鼠的爵位授予他。鼠的儿子集始为白水太守。
后起死了，让集始做征西将军、武都王。集始又到京师朝见，授予他爵位，返回守卫武头。集始死了，儿子绍先立，授予他都督、南秦州刺史、安南大将军、领护南蛮校尉、汉中郡侯、武兴王，赏赐给他车旗、戎马、锦采、缯纩。不久返回武兴，提升封号为镇南将军，增加督察宁、湘五州各军的事务。后来，仇池镇将杨灵珍突袭攻破武兴，集始于是入齐。景明初年，集始来归降，恢复授予他都督、南秦州刺史、征虏将军、汉中郡公、武兴王，增授集始车骑大将军、开府仪同三司，加谥号为安王。
绍先年幼，将事务委托两个叔叔集起、集义。夏侯道迁率汉中归顺北魏，梁白马戍主尹天保率领部众包围了他。道迁向集起、集义求援，二人贪求保卫边藩，不想救他。只有集始的弟弟集朗内心希望立功，率领部众打败尹天保，保全了汉川，是集朗之力。集义见梁、益已经平定，担心武兴不能长久成为外藩，于是煽动各氐，推举绍先超越身份称大号，集起、集义同时称王，对外把梁朝作为援军。安西将军邢峦派建武将军傅竖眼攻打武兴并战胜了他，拘捕了绍先，送到京师，于是灭亡了他的国家，把它作为武兴镇，又改镇为东益州。
前后镇将唐法乐、刺史杜纂、邢豹因恃势弄权、不合准则，氐豪仇石柱等接连反叛，朝廷将西南看作忧患。正光年间，下诏魏子建为刺史，用恩德、信义招使归顺加以抚慰，风俗教化大行，远近的人诚心归附，如同内地一般。后来唐永代替了建为州官，不多时氐人全都反叛。唐永丢弃城池向东逃走，从此又成为氐的地盘。
魏末，天下混乱，绍先奔回武兴，重新自立为王。周文平定秦、陇，绍先称蕃，送妻子作为人质。大统元年（535），绍先请送还年少的妻子，周文上奏魏帝允准。绍先死了，儿子辟邪立。
四年，南岐州氐苻寿造反，攻下武都，自称太白王。诏令大都督侯莫陈顺和渭州刺史长孙澄征讨并使他降服。九年，清水氐首领李鼠仁占据地盘作乱，氐帅梁道显反叛，攻打南由，周文派典签赵昶安慰晓喻他们，鼠仁等相继归附。十一年，在武兴设置东益州，让辟邪做刺史。十五年，安夷重又反叛。赵昶当时做郡守，逮捕首逆二十多人斩首，才平定下来。于是让赵昶代理南秦州事务。氐帅盖闹等人作乱，占据了北谷，他的党羽勾结西面的宕昌羌獠甘，共同推举盖闹为首领。赵昶分路派遣使者，宣谕说明祸福，然后才出兵征讨。活捉盖闹，解散他的余党。兴州的叛氐又侵犯逼近南岐州，刺史叱罗协派使者告急，赵昶赶赴救援，又大败他们。
此前，氐的首领杨法深占据阴平，自己称王，也是杨盛的后代子孙。魏孝昌年间，全部内附，从此对朝廷按时的贡纳不断。废帝元年（552），让杨法深做黎州刺史。二年，杨辟邪占据州郡反叛，群氐又和杨辟邪一同背叛。诏令叱罗协和赵昶征讨、平定叛乱。周文就让大将军宇文贵做大都督、兴州刺史。宇文贵威名显赫于前，群氐很畏服他。来年，杨法深跟随尉迟迥平定蜀地，军队班师回来不久，杨法深和他的宗人杨崇集、杨陈亻坐各拥有自己的部众，互相攻讨。赵昶当时督察成、武、沙三州各军事务，派使者和解他们。杨法深等从命，于是就划分他们的部落，另外设置州郡安排他们。
恭帝末年，武兴的氐反叛，包围和州，凤州固道氐魏天王等人也聚众响应。大将军豆卢宁等征讨平定了他们。周明帝时，兴州人段吒及下辩、柏树两县的人造反，接连攻破兰皋戍。氐首领姜多又率领厨中氐的部属攻下洛聚郡响应他们。赵昶讨伐平定了二县，并斩杀段吒。可阴平、葭芦的氐又常常屯聚，和厨中相互应合。赵昶就选拔精锐骑兵，出其不意，直入厨中，到大竹坪，连续攻破七道栅栏，杀掉他们的魁首，两郡同时投降。到赵昶回去，厨中生氐，又攻劫掠夺。赵昶又派仪同刘崇义、宇文琦进入厨中讨伐，于是群氐同时平定。
到王谦起兵，沙州氐帅开府杨永安又占据州郡响应王谦，大将军达奚儒讨伐平定了他们。
吐谷浑，本来是辽东鲜卑徒河涉归的儿子。涉归一名奕洛韩，有两个儿子，庶长子叫吐谷浑，小的叫若洛蝅。涉归死了，若洛蝅代理统治部落，这就是慕容氏。涉归在世时，分七百户给吐谷浑，二部给若洛蝅。群马争斗相互有伤，若洛蝅发怒，派人对吐谷浑说：“先公处置分配，和兄长不同部，为什么不离得远些，却群马争斗相伤？”吐谷浑说“：马吃草饮水，春气发动，所以争斗。争斗的是马，可发怒牵涉到人！分离很容易，现在就离你万里以外！”若洛蝅后悔了，派旧老和长史七那楼道歉。吐谷浑说“：我们先祖以来，在辽右树立德政，先公之世，卜筮的话说‘：有两子，当享受福祚，同时流传子孙。’我是卑微的庶子，按理不能并列为大。现在因为马导致发怒，大概是天的启示。各位试驱马让它往东，如果马从东边返回，我就跟随而去。”就令从骑阻挡马匹使它们回去，数百步后忽然群马悲鸣，急速向西跑去，声音好像山崩，像这样十余次，回去一次执迷一次。七那楼力竭，就跪下说：“可汗，这不是人力所能及的事！”吐谷浑对自己的部落说“：我兄弟子孙都应昌盛，蝅该当传给儿子及曾玄孙，时间可达百余年；我是玄孙时该当显赫。”于是就向西附靠阴山，后来借路到达陇地。若洛蝅追念吐谷浑，作《阿于歌》，徒河把兄长叫作阿于。子孙称王称帝，把此歌作为辇后鼓吹大曲。
吐谷浑于是就迁徙登上陇地，留在木包罕。从木包罕到甘松，南界昂城、龙涸，从洮水西南到白兰的尽头，数千里中，跟随着水草，搭简陋的房屋和帐篷居住，用肉和奶酪当粮食，西北部各杂处的种族称他们为阿柴虏。
吐谷浑死了，有儿子六十人。长子叶延，身高七尺八寸，勇力过人，性情苛刻粗暴。被昂城羌族首领姜聪刺杀，剑还插在身体上，呼唤儿子叶延，告诉大将绝拔瞛说“：我气绝，棺木装殓结束，就速去保卫白兰。那个地方既险要遥远，又土俗懦弱，容易控制而使人就范。叶延是小孩子，想授予其他的人，恐怕仓促而最后不能控制。现在把叶延托付给你，竭尽股肱之力来辅佐他，孺子能够成立，我没有遗憾了。”拔出剑就死了。叶延有儿子十二人。
叶延年幼而勇敢果断，十岁时，扎草为人形，取名叫姜聪，每天早晨就射它，射中就嚎叫哭泣。他母亲说“：仇贼各将已杀掉做成脍，你年纪幼小，何必烦恼天天自找苦吃！”叶延呜咽得好像不能自制，回答母亲说：“确实知道没有用处，可是心无穷尽，不能承受痛苦。”叶延生性特别孝顺，母亲病了，三日不吃饭，叶延也不吃。他看了很多典籍传述，自称曾祖奕洛韩曾封昌黎公，我是公孙的子嗣，依《礼》，公孙的子嗣可以用祖父的字作氏，于是就用吐谷浑作氏了。
叶延死了，儿子碎奚立。性情淳厚恭谨。三弟把持大权，各大将共同杀掉了他。碎奚忧伤悲哀不再管理事务，于是就立儿子视连为世子，把事务委托给他，号叫莫贺郎，华言是“父亲”的意思。碎奚终于因忧伤死了。视连立，因父亲死去忧伤思虑，不游乐酣饮。十五年，弟视黑立。死，儿子树洛干等人均年幼，弟乌纥提立，娶树洛干的母亲为妻，生两子慕..、慕利延。乌纥提一名大孩。死，树洛干立，自称车骑将军。这一年是晋义熙初年。
树洛干死，弟阿豺立，自称骠骑将军、沙州刺史。部落境内有黄沙，周围数百里，不长草木，因此称为沙州。阿豺兼并了氐、羌，土地方圆数千里，号称强国。登上西强山，观察垫江源头，问群僚说：“此水东流，另外有什么名称？由哪个郡国流进哪条河呢？”他的长史曾和说“：此水经过仇池、晋寿，从宕渠流出才称为垫江，到巴郡入江，越过广陵入海。”阿豺说“：水尚且知晓归到一处，我们虽然是塞外小国，难道没有所归吗？”派使者和宋交往，贡献他们的地方物产。宋少帝封阿豺为浇河公。未来得及拜谢接受，宋文帝元嘉三年（426），又加任命。又将派使者朝见进贡，正逢阿豺暴病，临死前召集所有的子弟，告诉他们说：“先公车骑舍弃他的儿子虔，把大业交付我，怎么敢忘记先公的举动而对纬代有偏私！请让慕王贵继承大事。”阿豺有儿子二十人，纬代是长子。阿豺又对他们说“：你们各给我一枝箭，将来在地下研习。”一会儿又命母弟慕利延说：“你取一枝箭折断它。”慕利延折断了它。阿豺说“：你取十九枝箭折断它。”慕利延没能折断，阿豺说“：你们知道不知道？单枝的箭容易折断，众多的箭难以摧毁，合力一心，这样社稷就牢固。”说完就死了。慕..立。
此前，阿豺那时，宋命竟然未到达就死了。慕..又上表交好刘宋，宋文帝又授予陇西公的爵位。慕..招集秦、梁无业的人，以及羌戎杂夷人众达五、六百部落、南通蜀、汉，北接凉州、赫连，部众变多。太武帝时，慕..才派他的侍郎谢大宁上表归顺北魏。不久，讨伐并擒住赫连定，把他送到京师。太武帝嘉奖他，派使者策授慕..为大将军、西秦王。
慕..上表说：“臣下确实平庸懦弱，竭尽精诚衷心，俘获越分的逆贼，把战利品献给王府，爵秩虽高，但土地没增加扩大，车旗已经修整，可是财物没遍赏，希望能够鉴察、谅解我的竭诚之心。臣下不久前迎击寇逆，边境的人被贼掠夺，流徙转移东去。现在皇上教化统一，请求返回乡土。乞佛曰连、窟略寒、张华等三人妻子老小在此，分离很可怜，希望能下令一并遣返，使恩德滋润远方，生死感恩戴德。”
太武帝下诏公卿在朝堂会合，商议答复施行。太尉长孙嵩和议郎、博士二百七十九人奏议说：“以前有司处理，认为西秦王是荒远地区的君主，本不是政治教化所能达到的地方，来就接受，去就不禁。皇威加于远方，西秦王仰慕道义畏惧威严，称臣进贡，请求授予爵位称号。商议人认为，古时极远地方的君主，虽然人多地广，可是爵位不能比照华夏。陛下对王官给予宠信，是超越了定分，装饰车旗，等列如同上国。至于缯帛絮绵所制衣服的多少，旧法没有规定，都是临时规定多少。从汉、魏以来，招抚安定远方之国，有许多先例。吕后赠送单于御车两乘、马两驷，单于报答送马千匹；以后匈奴和亲，对等的国家，赠送缯帛絮绵衣服也不过数百；呼韩邪称臣，亲自入朝，才到万匹。现在西秦王如果因为本土没有桑蚕，就应该对朝廷有所请求，不可以说财物没有遍赏。周室衰败，齐侯小白使天下纳入正轨，有赐予祭后之肉的命令，没有增加土地的赏赐。晋侯重耳攻破楚国的城濮，只接受南阳的田地，作为朝见时住宿的城邑。西秦所送的，只有赫连定罢了。塞外的人，因时乘便，侵入秦、凉，没有筹划开拓疆界的功勋，爵位列上国，治理秦、梁、河、沙四州地方，却说土地没有增加扩大。把圣朝当作衰败的周室，却将自己看作五霸，没有满足的心情，难道可以穷尽吗？西秦王忠于朝廷，推究他原来的心情，肯定不是这样。或是左右的人不劝诫，因此招来这种带累。
“查检西秦流徙人口，贼人作乱时劫掠的都在蒲坂。现在已经称藩，四海都已安定，天下成为一家，可令秦州送到京师，随后遣返。所要求的乞佛等三人，以前是宾国的使者，来到王庭，国破家迁，就成为臣民，不可听受准许。”
皇帝命令“：公卿议决的不算违背礼节。西秦王收取的金城、木包罕、陇西的地盘，他自己收取的，朕就给予他，就算是分给的土地，何必再扩大？西秦诚挚恳切，絮绵丝织物品随使者的疏密增添，不限于一匹。”从此，慕王贵贡献非常简单。又和宋交好，宋文帝封他为陇西王。
太延二年（436），慕..死了，弟弟慕利延立。北魏下诏派使者用策节为慕王贵加谥号叫惠王。后来封慕利延为镇西大将军、仪同三司，改封西平王；让慕王贵的儿子元绪为抚军将军。当时慕利延又和宋交好，宋封他为河南王。太武帝征伐凉州，慕利延害怕了，就率领他的部队，向西逃往沙漠。太武帝因慕利延兄有擒获赫连定的功劳，派使者向他宣示晓谕，于是返回。后来慕利延派使者上表谢罪，表章上奏，就下诏褒奖他。
慕利延兄长的儿子纬代害怕慕利延害自己，和使者谋划自己回京师，慕利延察觉就杀掉了他。纬代的弟弟叱力延等八人逃回师，请求发兵讨伐慕利延。太武帝封叱力延为归义王，诏令晋王伏罗率领众将讨伐。军队到达大母桥，慕利延兄长的儿子拾寅奔向河西，伏罗派将追赶击杀，斩首五千余级。慕利延逃往白兰。慕利延从弟伏念、长史孚鸟鸠黎、部大崇娥率部众一万三千落归顺投降。后来又派征西将军、高凉王那等人讨伐白兰。慕利延就进入于阗国，杀掉国王，死者数万人。向南征伐剡宾。派使者和宋交好、求援，进献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物品，宋文帝用牵车赏赐他。七年，才返回故土。
慕利延死了，树洛干的儿子拾寅立。开始在伏罗川建城邑，居止出入暗中比拟王者。拾寅奉行进献物品的职责，接受北魏正朔，又接受宋的封爵，号称河南王。太武帝派使者封他为镇西大将军、沙州刺史、西平王。后来拾寅因地处险远自负，很不恭敬从命。派使者和宋交好，献良马、四角羊，宋明帝加封他官号。
文成帝时定阳侯曹安上表说拾寅现在的城堡白兰，有许多金银、牛马，如攻打它们，可以有很大的收获。议论的人都认为，先帝不满拾寅兄弟的不和睦，让晋王伏罗、高凉王那再次往讨，竟然没有大胜，虽然拾寅远远逃走，但我军也很疲劳。现在待在白兰，不侵犯王朝边塞，没成为人民的祸患，不是国家的紧要事情。如果派使者招抚，他们肯定会请求作为臣下，可以不费力就平定了。王者对四方边远的国家，拘缚他们就行了，何必除掉那个国家，占有他们的土地？曹安说：“臣以前是守卫浇河的将军，和他们相距不远，明了他们的意向态势。如分兵进攻他们附近的地区，拾寅必定逃奔守卫南山，不过十天，牛马的草料吃完了，人也没有吃的了，部众必然溃散叛乱，可以一举平定。”文成帝听从了他。下诏阳平王新成、建安王穆六头从南道出兵，南郡公李惠、给事中公孙拔和曹安从北道出兵讨伐他们。拾寅逃往南山，各军渡河追赶。当时军中士卒生病较多，各将商议：逆贼已远远地逃走，军容已振奋，现在驱使疲劳生病的士卒，获取很难有望的功劳，不也是过错吗？众人认为有道理，就领兵返回，缴获驼马二十余万。
献文帝时又下诏上党王长孙观等人率领州郡的兵马讨伐拾寅。军队到达曼头山，拾寅来迎战，长孙观等人指挥士兵击败他，拾寅夜里逃跑了。因此想改过恢复蕃职，派别驾康盘龙上表朝拜进贡。献文帝拘禁了他，不答复那个使节。拾寅部落饥荒严重、屡次进犯浇河。献文帝下诏平西将军、广川公皮欢喜率领敦煌、凉州、木包罕、高平各军做先锋，司空、上党王长孙观为大都督，讨伐他。长孙观等军进入拾寅的境内，割掉他们的庄稼。拾寅困迫恐惧，派儿子到军中，表示要改过，长孙观把此事报告皇帝。献文帝重重慰劳将士，于是下诏严词谴责拾寅，求取人质。拾寅派儿子斤入侍，献文帝不久将斤遣返。拾寅后来又扰掠边民，派他的将军良利守卫洮阳，这是木包罕统辖的地方。木包罕镇将、西郡公杨钟葵给拾寅写信谴责他。拾寅表白说“：奉诏令，听凭臣还归故土，所以派良利守卫洮阳。如不追加前恩，请求让洮阳贡奉他们的土产物品。”辞意恳切，献文帝准许，从此每年进奉贡物。
太和五年（481），拾寅死了，儿子度易侯立，派他的侍郎时真进贡地方物产，提及上表称嗣的事情。后来度易侯进攻宕昌，下诏责备他，并赐予锦采一百二十匹，晓谕他，让他悔改。掠夺的宕昌家口、部曲按时送还。度易侯全部接受了诏命。度易侯死了，儿子伏连筹立。
孝文帝想让伏连筹入朝，他上表称说有病，并立即修整洮阳、泥和城，而且设置戍卫。文明太后去世，派人报丧，伏连筹拜命不恭敬，有司请求讨伐他们，孝文帝不准。群臣认为伏连筹受命不恭敬，不应接受他进献的物品。孝文帝说：“拜受有失节，可加以责问。进献土毛，是做臣下的常道。拒绝所献，就是和他断绝，即使想让他改悔，他的通路也没有来由了。”下诏说：“朕在哀痛内疚，未有征讨之心。去年春天木包罕上表请求攻取洮阳、泥和两戍卫，当时认为这是边将的常事，立即依从准许。在偏师征讨时，两戍卫听到风声请求投降，捉到并加以审讯的两千多人，又俘获妇女九百人，小孩子和妇女可全部放还。”伏连筹就派世子贺鲁头到京师朝见。礼赐有加，封伏连筹为使持节、都督西垂诸军事、征西将军、领护西戎中郎将、西海郡开国公、吐谷浑王，麾旗章绶饰物，都全数给予。
后来派兼员外散骑常侍张礼出使到伏连筹处。伏连筹对张礼说“：以前和宕昌交好，经常被称为大王，自己则称名。现忽然被称为仆，并且拘禁这个使节。将要命偏师，去问什么意思。”张礼说：“君和宕昌都是魏的藩国，却屡次有所动作，很违背做臣下的节操。正当发兵之时，宰辅认为君如返迷知罪，就能保守藩业；如守愚不改，那灾祸即将到来。”伏连筹于是沉默了。到孝文帝驾崩，伏连筹派使者赴哀，竭力说自己的诚敬之心。
伏连筹对内整治职贡，对外兼并戎狄。在塞外之中号称强富。比拟天朝，设置官员有司，对各国行使皇帝权力，自我夸大。宣武初，下诏谴责他说：“梁州上表送来卿给宕昌的书信。梁弥邕与卿均是边附，说到那个国家是邻藩，论到它的地位是同列，却把书称为表，把答复称作旨。有司按国家制定的刑罚，恳切请求讨伐。朕考虑到险远多忧，容易造成疑惑，所以先宣示此意，你自己好好考虑。”伏连筹上表申述自己的意思，词语诚恳至极。终宣武世到正光，牦牛、蜀马和西南的珍宝，无一年不送。后来秦州城人莫折念生反叛，河西的道路断绝。凉州城人万于菩提等人在东面响应莫折念生，囚禁刺史宋颖。宋颖秘密派人向伏连筹求援，伏连筹亲自率领大军救援，因此获得保全。自此以后，关口边界不通，贡献于是也断绝了。
伏连筹死了，儿子夸吕立，开始自称为可汗。生活在伏俟城，在青海西边十五里。虽有城郭却不居住，常常住在穹庐中，追随水草畜牧。那个地方东西三千里，南北千余里。官吏有王、公、仆射、尚书和郎中、将军等称号。夸吕有形状如椎的一撮之髻，有羽毛装饰的珠子，用黑色丝织品做帽子，坐金狮子床，给他妻子加称号为母尊，穿彩帛做成的裙子，披锦制的大袍，头发辫成辫子垂在后边，头戴金花冠。
他们的风俗：男人的衣服和华夏大致相同，多用罗巾做冠，也用缯做帽；妇人都穿连珠贝，束发，以多为贵。兵器有弓、刀、甲、矛。国家没有固定的赋税，需要时就向富室商人征税来充实国用。他们的刑罚：杀人和盗马，死罪；其他的则征收物品来赎罪，也度量事情轻重判决杖刑。对人施死刑必须用毡子蒙头，拿石头从高处击打。父兄死了，可娶后母及嫂子为妻等，和突厥风俗相同。至于婚娶，贫穷不能准备财礼的人，就盗走那个女人。死去的人也都殡埋，他们服丧的丧服，在下葬结束时就去掉。性格贪婪，忍心杀害。喜好射猎，用肉、酪当粮食。也懂得种田，有大麦、菽、豆，可北界气候多寒，只能种芜菁、大麦，因此土俗贫多富少。青海周围千余里，海内有小山。每到冬天结冰后，把良牝马放置此山，到来年春天收回，马都有孕，所生的马驹，号称是龙种，肯定多骏异之马。吐谷浑曾得到波斯的草马，放到海中，因而生下青白色马驹，能日行千里，这就是世人所传的青海骢。当地出产牦牛、马骡，多鹦鹉，铜、铁、朱砂丰富。地尽善阝善、且末。
兴和年间，齐神武作相，招徕怀柔荒远之国，蠕蠕已经归附国家，夸吕派使者表达敬意。神武晓谕大义，接受朝见进贡，夸吕就派使者赵吐骨真借路蠕蠕，频繁来到东魏，又举荐他的从妹，孝静帝收纳为嫔。帝派员外散骑常侍傅灵木剽出使到那个国家。夸吕又求婚，就让济南王匡的孙女作为广乐公主嫁他为妻。此后朝见进贡不断。
西魏大统初，周文派仪同潘浚晓谕逆顺的道理，于是夸吕再次派使者献上能舞蹈的马和羊、牛等。可是破坏掠夺不停，沿边地区多受其害。废帝二年（553），周文率领大军到达姑臧，夸吕惊恐，派人进贡地方物产。这年，夸吕又和齐通使。凉州刺史史宁侦察得知他回返，在州西赤泉袭击了他，俘获他的仆射乞伏触状、将军翟潘密，经商胡人二百四十人，驼骡六百头，杂彩丝绢数以万计。恭帝三年（556），史宁又和突厥木杆可汗袭击夸吕，打败了他，俘获他的妻子儿女，缴获珍稀物品和杂畜。武成初，夸吕又侵犯凉州，刺史是云宝战死。贺兰祥、宇文贵率兵马讨伐，夸吕派他的广定王、钟留王迎战。贺兰祥等人打败了他们，广定王等逃走。又攻陷洮阳、洪和二城，设置洮州后还师。保定年间，夸吕前后三代派使者进献地方物产。天和初，他的龙涸王莫昌率众来降，把他的地盘作为扶州。二年五月，又派使者来进献。建德五年（576），那个国家大乱，武帝诏令皇太子征讨。军队到达伏俟城，夸吕逃走，俘获其余部众而返。第二年，又再派使者奉献。宣政初，他的赵王他娄屯前来归降。从此朝见进献就断绝了。
到隋开皇初，侵犯弘州，土地空阔，人烟阻塞，废弃了它。帝派上柱国元谐率领步骑数万攻打它。贼寇征发全体国人，从曼头到树敦，甲骑不断。他所布置的河西总管定城王钟利房和他的太子可博汗先后来迎战，元谐先后打败他们。夸吕大为惊惧，率领亲兵远远地逃走了。他们中有名的王十三人召回并率领部落来归降，皇上因其中的高宁王移兹良裒平素得众人之心，封为大将军、河南王，统率降众。其余官员赏赐各有不同。不久，又来侵犯边关，州刺史皮子信迎战而死。汶州总管梁远率精锐士卒打击他们，这才逃回。不久又进犯廓州，廓州兵马打跑了他们。夸吕在位百年，屡次因为喜怒废黜杀掉太子。后来太子惧怕被杀，于是就谋划抓住夸吕而归降，向边关官吏请求发兵。秦州总管河间王打算答应他，皇上不准。太子的谋划泄露，被他父亲杀掉。又立小儿子嵬王诃为太子。叠州刺史杜祭请求借其挑衅之机讨伐他，皇上又不准。六年，嵬王诃又惧怕他父亲杀他，谋划归国，请求派兵迎接。皇上对使者说“：普天之下，都是朕的臣下，各自做好事，就是朕称心之事。嵬王既有好意，想来投归服从。要教给嵬王做臣子的方法，不能从远方派遣兵马，帮助去做坏事。”嵬王于是就停止不做了。八年，名王拓拔木弥请求率千余家归化。皇上说“：叛天背父，怎么可以收纳？而且他的本意正是避死，现在若拒绝又是不仁。如有音信，应该派人抚慰，听任他主动摆脱，不必派兵马接应。他的妹夫和外甥想来，也听从他们的意见，无须鼓励诱导。”这年，河南王移兹裒死了，文帝令他弟弟树归承袭部众。平定陈以后，夸吕大为惊惧，逃往险远的地方，不敢再做贼寇。
十一年，夸吕死了，儿子世伏派他的侄子无素上表称藩，并进献地方物产，请求让女儿在后庭充数。皇上对无素说：“若依从上表请求，其他国家就会效仿，一个准许一个拒绝，这就是不平。如都准许，又不是好办法。”最终没有准许。十一年派刑部尚书文瞖抚慰他。十六年，让光化公主嫁世伏为妻，世伏上表要称公主为天后，皇上不准。
第二年，那个国家大乱，国人杀掉世伏，立他弟弟伏允为首领。使者陈述废立的事情，并为不请命而行事来谢罪，并请求依从习俗娶公主为妻，皇上准许。从此每年朝见进贡，但是常常探询国家消息，皇上特厌恶他。隋炀帝即位，伏允派儿子顺来朝见。当时铁勒侵犯边塞，帝派将军冯孝慈出兵敦煌抵御，铁勒作战失利，派使者谢罪请降。帝派黄门侍郎裴矩抚慰他们，婉言让他攻击吐谷浑来表示愿为皇上贡献自己的力量。铁勒立即带兵袭击、打败了吐谷浑，伏允东逃，守卫西平境内，帝又令观德王雄出兵浇河，许公宇文述出兵西平偷袭，大败敌众。伏允逃跑到山谷中间，他的故地都空无一人。从西平临羌城以西，且末以东，祁连以南，雪山以北，东西四千里，南北二千里都被隋朝占有。设置郡、县、镇、戍，征发天下轻罪之人迁徙居住这里。于是留下顺不让回还，伏允没有了资助力量，率徒众数千骑，客居党项。帝立顺为首领，送出玉门，命他统率剩余部众，让大宝王泥洛周作辅助。到西平，他的部下杀死泥洛周，顺终于没有进入而返回。
大业末年，天下大乱，伏允收复了他的故地，屡次进犯河右，郡县不能遏制。