在印支半岛东面有一地方，中国对其进行了上千年的直接统治，却最终也没能将他留在华夏。这个地方就是越南的前身，安南。 安南得名于唐代安南都护府，公元939年，由于中原内乱，安南将军吴权自立为王，成立了安南国，摆脱了中国内地对交趾，长达1149年的统治。直到1406年，明成祖朱棣派张辅率军深入安南，消灭了安南胡氏政权，才恢复了在安南地区的郡县，依照内地的行政区划模式，设立三司，对外称交趾承宣布政使司，习惯上称为“交趾省”，
但由于数百年的独立，交趾承宣布政使司成立后，当地民众起事不断，明廷岁岁用兵。到了明宣宗时，财政困难，不得已放弃了交趾布政使司，复立安南国，为明朝藩属国，纳入朝贡体系。直到清朝嘉庆年间，广西巡抚孙玉庭持令，改安南为越南，安南这个国号才彻底退出历史舞台。