第二次十字军东征失败后，穆斯林世界再次强大起来。1187年7月，埃及军事长官萨拉丁在提比里亚湖附近发动了对十字军的进攻。耶路撒冷国王德·吕西尼昂集结全国的军队与萨拉丁交战，结果被全歼，连国王也成了穆斯林的俘虏。接着，萨拉丁又切断了耶路撒冷与欧洲的交
通。9月20日，萨拉丁围攻耶路撒冷城。耶路撒冷城里的法兰克人先是抵抗，然后通知萨拉丁，如果他不让他们活命，他们就把城里的伊斯兰教徒统统杀光，并在战死前烧掉所有的清真寺。萨拉丁只好作出让步，允许他们以缴纳人头税来换取自由。10月2日,耶路撒冷投降。依据规定男子每人10个金币，女子5个，7000个穷人合交10000金币。萨拉丁为许多基督教徒付了赎金。总计有8000名法兰克人集体赎身，10000人免费释放。10000～15000人被当作奴隶卖掉，其中5000名发派往埃及建筑要塞。萨拉丁的帝国在其创建者于1193年去世后仍然保存了下来。1250年，法兰克人试图第三次重复耶路撒冷国王阿马里克占领埃及的英勇业绩，但仍
以失败告终。