[督政府后期的对外战争、第二次反法联盟]1797年10月康波福米奥和约签订以后，同法国处于交战状态的只剩下一个英国。为了打击英国，争夺霸权，决定出兵远征埃及。督政府把这项任务交给了拿破仑。
1798年5月19日，拿破仑统率由300多艘舰船和3万余名士兵组成的部队从土伦等港口出发。途中攻占马耳他岛，7月初在埃及登陆，占领亚历山大港。7月21日在金字塔战役中击溃了土耳其军事封建主的军队马穆鲁克骑兵。继而占领开罗，对埃及实行占领军统治。8月1日，停泊在阿布基尔港的法国舰队被纳尔逊将军统率的英国舰队几乎全部歼灭，进攻埃及的法军同法国国内的联系被切断。拿破仑在次年2—5月的东征叙利亚又受挫，不得不返回埃及。
这时，英国拉拢了俄国、奥地利、那不勒斯、土耳其等国，于1798年 12月组织了第二次反法联盟。起初，法军在瑞士和意大利仍占上风，分别建立了罗马共和国（教皇国）、黑尔维谢共和国（瑞士）、帕尔瑟诺佩共和国 （那不勒斯王国）等附庸国家，吞并了皮埃蒙特（撒丁王国的一部分）。但当反法联盟的主力部队俄奥联军投入战斗之后，战局急剧逆转。1799年春，在德意志境内，奥军直逼阿尔萨斯边境；在意大利和瑞士，法军接连败退，俄奥联军乘胜追击，法国的各附庸国相继灭亡；在荷兰，英俄联军已经登陆。
战争又一次逼近法国本土。
[雾月18日政变]督政府陷入反法联盟压境的严重困境。而国内经济困难和财政拮据的局面仍未扭转。督政官连续更换，政局动荡不已。新上任的督政官西哀耶斯感到，要稳定政局，非借助一把“宝剑”不可。他希望能找到一名听话的将军作为工具，以确保大资产阶级的利益。拿破仑就成了众所瞩目的人物。此时拿破仑匆忙把军队交给副手，偕少数亲信离开埃及，于10月16日赶回巴黎。沿途群众和巴黎显贵名流热烈欢迎这位“常胜将军”。在巴黎很快就形成了一个以西哀耶斯和拿破仑为核心，包括另外一名督政官罗歇—迪科以及外交部长塔列朗、警务部长富歇等在内的政变集团，并于雾月 18日—19日发动了政变，史称“雾月18日”。
根据事先安排，雾月18日（1799年11月9日）由元老院任命拿破仑为巴黎卫戍司令，于是，他迅即用武力控制巴黎，逮捕两名反对派督政官戈伊埃和穆兰（后者脱逃），迫使另一名督政官巴拉斯辞职。督政府实际上被推翻。
雾月19日（11月10日），在近郊圣克卢召开两院联席会议，西哀耶斯和罗歇—迪科陪同拿破仑一起到会。当拿破仑走进会场时，五百人院的议员齐声喊叫：“宣布他不受法律保护！打倒独裁者！”几名议员冲到拿破仑跟前，揪住他的衣领猛烈推拉，拿破仑又气又惊，被士兵保护出了会场。议会中甚至有人提议宣布拿破仑不受法律保护，经五百人院议长、拿破仑的胞弟吕西安·波拿巴极力抗议才没有付之表决。随后，拿破仑的助手勒克莱尔将军，率领士兵持枪进入会场，对议会大声高喊：“我代表波拿巴将军宣布解散立法议会，希望善良的公民们自行退出。卫兵们，前进！”在战鼓声中，五百人院议员们纷纷夺门跳窗而逃。下午5时半，法国立法机构在政变中被解散。
当晚8时左右，几十名跑散了的、惊魂未定的议员被召回，由吕西安主持会议，通过了决定：废黜督政府，成立临时执政委员会，由前督政西哀耶斯、罗歇—迪科和拿破仑为临时执政。还决定由两院分别成立委员会负责起草新宪法；两院暂时休会。政变获得成功。
雾月政变并没有在法国民众心理上产生惊恐不安的感觉，相反，人们却对督政府的垮台感到如释重荷。可是，谁也没有想到，这次政变却是改变法国革命进程，乃至改变法国历史发展面貌的一次重大转折。从此以后，法国开始了新的军事独裁统治。